OKKI CRM的客戶管理模組有哪些功能與特點，如何幫助外貿人做好客戶管理？
1. 客戶資料自動儲存，不遺失
在客戶管理模組中，你可以在客戶清單中建立客戶檔案，系統也會即時完善並儲存客戶資訊（包含企業資訊、聯絡人、海關資料、商機狀態等）。資料齊全不遺漏，客戶不會隨著業務員離職而被帶走。
2. 一個頁面看到各項往來動態
你與客戶的往來郵件都會儲存在客戶詳情頁的「動態」中，還可以看到與該客戶有關的銷售進程、日程安排、之前發過的文件和銷售的產品等，不用再翻箱倒櫃尋找各種資料。
3. 智慧分類客戶資訊
OKKI CRM 支援將自己跟進的客戶進行多維度的精細分類，例如客戶狀態、客戶分組、公海分組（共同客戶分組）等維度。不僅便於了解自己的客戶組成，還能對不同類別的客戶進行不同的跟進策略，有的放矢。 系統也會根據客戶跟進狀況，依照緊密度、匹配度、活躍度、星級、資料完整度五大維度來給予客戶評分，幫助你更能辨識有效客戶。
Tips 提醒內容：
- 郵件未回覆提醒
- 公司資料數據更新提醒
- 聯絡人資訊變更提醒
- 海關資料更新提醒
- 推薦相似公司等
4. 客戶動態即時提醒
OKKI CRM 特色的AI智慧功能Tips，幫你自動追蹤客戶資訊變化動態、商機變化動態、海關數據變化動態等，客戶資訊一有變動，便智慧產生客戶動態提醒，為你提供下一步可執行的貼心建議。
5. 防撞單機制，避免重複跟進
在 OKKI CRM 內，客戶一旦進入業務員 A 的私海（單一窗口），當業務員 B 想要為該客戶建檔或發郵件時，系統會告知業務員 B 該客戶已有人跟進，並阻止其進行相關操作。業務員也可以在「客戶查重」功能中提前查詢，防止撞單或重複跟進等情況。
6. 客戶共享，讓團隊配合更默契
當重要客戶需要多人同時跟進，為了避免資訊不同步造成的不便，可以透過「共享客戶」功能將客戶分享給相關同事，讓團隊配合更默契。
7. 巧用公海，避免客戶資源浪費
管理者可以設定業務員私海客戶自動移入公海的規則，讓長時間沒有跟進動態的客戶自動移入公海中，由其他業務員繼續開發，避免因為業務員能力不足、精力不夠等原因而無法及時跟進，導致客戶流失。
OKKI AI 客戶管理，成功提升開發效率！
管理好客戶，就是管理好企業最大的資產，用心的人能從裡面挖出許多寶藏。OKKI CRM 的客戶管理，在提供最常用的客戶管理功能基礎之上，整合 AI 智慧技術，讓相關的功能都更好用、更有效率。希望OKKI CRM能在顧客管理的道路上，助你一臂之力。
